Автор рассказывает о своем путешествии по Крыму, Большому Сочи и Апсне, посетив Ялту, Севастополь, Ашу, Сочи, Пицунду и Н.Афон. Он делится впечатлениями о посещении Панорамы и Диорамы в Севастополе, а также о пребывании в вайшнавском ашраме в Сочи. Автор также упоминает о том, что сделал много фотографий, чтобы сохранить воспоминания о поездке. В конце рассказа он переезжает в Новороссийск, который оказался негостеприимным и пришлось ночевать в привокзальном хостеле.